福鞍股份2023年年度董事会经营评述

  2023年度，公司实现营业收入101,953.43万元，同比下降3.26%，实现净利润7,148.21万元，同比上涨77.38%。公司铸钢件业务，通过改善产品结构，提升工艺水平，严控成本，本年度实现了扭亏为盈。公司环保业务在钢铁行业下行周期的情况下，优化组织架构，积极拓展新业务，保持了良好的盈利能力。公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司随着产能的释放，为公司带来了约2000万元的投资收益。公司目前三大主要板块运营，分别为装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块。

  2023年从市场占有率看，国际市场业务占比为55.15%，国内市场业务占比为44.85%，基本上国内与国际并驾齐驱。日本市场中日本三菱汽机和燃机仍为主要客户，尤其是整铸701气缸成功研发，不仅节省结构焊的时间和成本，还使公司技术水平得到提升；西屋制动的批量产品，转向架，轮毂，架体，仍是公司保证欧美市场订单的重要基石，本年度欧美市场开发了GE水电的整铸转轮，此产品也是公司首次完成整铸转轮项目；公司对国际市场还开发了民用核电含铜汽缸，成为国内含铜汽缸首家成功研发生产企业，为后续承接国际订单奠定坚实基础。国内新产品研究开发取得了优异成果，公司为哈汽成功浇注开发了CB2材质汽缸，本年度公司与哈电签订了抽水蓄能活门、阀体、上冠、下环的年标协议，与其保持了长期稳定的合作。

  2023年以来，市场行业竞争非常激烈，价格竞争凸显重要，企业内部生产所带来的成本尤为关键。公司依据市场发展需求，增强企业竞争力，精准把脉，严控公司制作成本。公司市场部对所有产品各序进行成本拆分，各工序根据拆分成本进行组织生产，月末对各种产品的制造成本进行统计分析，确保各序的制造成本可控，最大程度降低成本，提升公司盈利能力。

  2023年是公司质量管理工作提升的一年，产品质量受到了客户的认可和表扬。公司质量管理，秉承上序为下序服务，下序监督上序的工作理念，控制各序质量。1）项目开始前质量部联合技术部对技术难点识别及技术方案交底。识别产品难点，提前制定产品生产质量控制计划，提出专项方案。2）一线生产部门及相关管理部门相互配合严抓质量，秉承互相服务、相互监督的原则对质量问题不放过。强化一线生产部门的自检能力执行能力、技术部门的服务能力及质量部门的监督能力，共同提升产品质量。3）产品完工总结分析，总结优点、改正不足，召开总结会议，列出项目执行过程中出现的各类问题和解决方案，避免在新的项目中重复犯错。

  设计院环保业务主要分为EPC工程、运营服务、设计咨询及检测。受钢铁行业周期性调整的影响，钢铁行业对环保投入的力度和速度不及预期，报告期公司EPC业务收入有所下降。公司管理团队依托优秀的设计能力，成熟的项目管理经验，以鞍钢业务为核心，努力拓展域外业务，并成功签下达钢搬迁升级项目-炼钢单元-环境除尘站工程、包钢庆华1-4#焦炉机、焦侧除尘器超低排放改造项目等，为开拓域外业务奠定良好基础；运营服务业务中设计院凭借优质的服务，先进的工艺技术，严格控制排放标准，运维能力得到业主的高度认可，运维模式除了BOO和BOT外，独立运维业务也不断增加，公司环保运营服务报告期内较上期增长10%以上；设计咨询及检测业务收入占比虽然较低，但凭借设计人员成熟的设计经验，节约了时间和成本，该业务依然保持较高的毛利率。3、锂电池负极材料板块

  公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司主要生产锂电池负极材料，是公司与贝特瑞新材料集团股份有限公司合资成立，公司持股49%。瑞鞍公司具备年产10万吨锂电池负极材料的生产能力，瑞鞍公司在工艺设计、生产设备、成本控制、组织架构等充分吸收了两家上市公司的优势，在行业中有较强的竞争力。报告期内该公司运行稳定，提升了公司的投资收益。

  高端装备制造业是“十四五”期间我国经济转型的重要方向之一，铸件产业是工业制造体系的重要基础之一。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》的指导，该目录对铸造、铸造装备、铸造用生铁等相关产品目录进行了增补和修订，主要分为鼓励类、限制类和淘汰类。鼓励高效、环保、节能的铸造技术和装备，以及能够提高产品质量和生产效率的铸造工艺；限制不利于安全生产，不利于实现碳达峰碳中和目标的生产能力的高污染、高能耗、低效率的铸造工艺和装备；淘汰严重浪费资源、污染环境，安全生产隐患严重，阻碍实现碳达峰碳中和目标的落后工艺技术、装备及产品。推动铸造行业的绿色、低碳、可持续发展。

  2024年铸造行业的发展政策将更加注重环保、节能、高效和可持续发展。公司一直作为国际国内各大制造企业的合格供应商，资质齐全，产品性能稳定，工期保证并且生产工艺在行业内处于领先地位。公司主要生产设备产能运行良好，本年度进行了部分设备的升级改造，使现有设备更加数字化、低碳节能化。同时公司作为高端绿色制造企业，将在延续现有产品种类与技术的优势基础之上，加大研发力度，调整产品结构，以适应可持续发展的要求。

  2024年1月11日《中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》正式发布，对新时代新征程全面推进美丽中国建设作出系统部署，明确了全面推进美丽中国建设的重点任务，提出要持续深入推进污染防治攻坚、加快发展方式绿色转型、提升生态系统多样性稳定性持续性、守牢美丽中国建设安全底线、打造美丽中国建设示范样板、开展美丽中国建设全民行动、健全美丽中国建设保障体系。以美丽中国建设为统领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续攻坚克难、深化改革创新。

  大气污染防治与大气环境治理工作意义重大而深远，设计院多年从事大气污染防治及环境治理，具有丰富的大型项目建设及运营经验，在此推进美丽中国建设的契机中，开拓更多的市场。

  2024年，国家大力推进现代化产业体系建设，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，受益于新能源汽车的需求增长，锂电池负极材料的市场需求也在持续增长。尽管中国锂电产业在个别年份有一定的起伏，但在全球范围内推动清洁能源和低碳经济的背景下，锂电池负极材料的市场规模有望继续保持快速增长。

  公司装备制造板块主要从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售。产品按照用途可以分为火电设备铸件、水电设备铸件以及其他铸件。主要火电产品有：高/中压内、外汽缸，阀体，叶片环，汽封体，CB2高压内缸，超超临界主汽调节阀，燃机排气缸、透平缸，持环等；水电产品：上冠、下环、转轮体、整铸转轮、活门，阀体，推力头、叶片、增能器、导叶等；轨道交通产品：内燃机车转向架、矿用卡车轮毂、架体等。

  环保板块是辽宁冶金设计研究院从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，主要业务涵盖烟气治理和能源管理两大领域。烟气治理方面，设计研究院主要面向钢铁行业冶金系统球团、烧结、市政供暖公司燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、燃煤火力发电厂等提供配套的烟气治理工程设计服务、工程总承包服务、运营服务，主要涉及脱硫、脱硝、除尘等领域。能源管理方面，设计研究院主要面向化工、钢铁等高耗能行业，提供热电联产、余热利用及环保方面的工程设计服务、工程总承包服务。同时，设计研究院面向钢铁、市政、化工、电力等行业提供设计咨询服务。

  锂电池负极材料板块为公司参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司，目前已建成年产10

  报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。2023年公司总体运营情况良好，按年初既定计划稳步推进并达到预期目标，取得了一定的成果。

  装备制造板块的产品在质量和工期方面均得到国内外客户高度认可，部分产品已实现零缺陷、按预计工期提前完成交货；按研发计划研制的产品全部研发成功，新品的开发为公司稳定市场份额、开拓市场空间提供了强有力的支持。2023年主要新产品为：

  公司上半年承接国家重点项目产品，此产品为内汽缸上下半，是公司首次承接国家重点项目，首套产品于2023年6月29日交货，比原计划提前三个月，产品送到客户厂内后，受到客户上上下下的高度赞誉，被誉为“铸造工艺品”，并成为该项目首个入厂免检产品，为公司在此领域发展开了好头。报告期内，公司共承担生产5套内汽缸上下半，另四套分别于2023年7月20日、8月17日、9月14日、2024年4月25日发货，全部较合同工期提前3个月。报告期内公司已取得承接国家重点产品资质。基于前5套的产品的成功经验，公司在该领域的市场竞争力逐步增加，预计2024年将继续承接多套产品。

  公司2023年承接俄罗斯民用核电汽缸，全部应用于俄罗斯民用核电设备的重点项目，也是公司首次生产含铜核电汽缸，对公司开展核电市场具有里程碑的意义。同时该产品的开发也是俄罗斯核电产品首次进入中国市场，俄方高度重视。2023年12月和2024年1月，俄方设计师、质量工程师到公司对产品进行联检，分别对尺寸、粗糙度、VT、MT、UT、RT、机械性能等内容进行验收检查，所有项目均合格。含铜核电内缸于2024年1月17日发货，含铜核电外缸上下半于2024年2月6日发货。该产品的顺利发货，为公司下步承接其他核电产品提供有力经验支撑。

  公司下半年按计划开展含钴含硼钢（CB2）高压内缸上下半的研制。其中，首台套高压、超高压内缸产品已完成加工序，产品化学成分、机械性能、探伤自检合格，并于2024年4月末完成高压、超高压内缸首台套的交付。国内高压内缸已经由超临界、超超临界材质逐步向含钴含硼钢（CB2）材质过渡，未来含钴含硼钢（CB2）是高压内缸的主要发展方向。公司审时度势顺应市场发展方向，做好市场的提前布局，为拓展未来市场奠定基础。

  公司2024年计划对燃烧室兼压缩机排汽缸工艺进行升级，采取整铸新工艺的方案，燃烧器兼压缩机排汽缸是新型燃气轮机机组的重要组成部件，此铸件结构非常复杂，壁厚要求为四周厚中间薄，全身布满气道与脐子，工艺的设计困难。该汽缸客户设计上采取A、B部分段结构，相当于一个铸件分体四件铸造再分别焊接。公司通过技术研发与客户联席研讨，采取整体铸造一体成型，节省组焊和加工工时，大大缩短产品的整体制造周期，节约制造成本。该产品的开发是对公司铸造、加工、焊接、热处理工艺、车间设备、人员等生产要素的一次考验，产品的成功开发标志着公司在承接类似产品的能力上达到一个新高度。在承接此类产品上相对其他企业具有工期和成本上的竞争力。

  公司本年度对铸件产品精加工作为一个研发方向，目前研发成功的主要有混流式整铸转轮的精加工、轨道交通重型卡车架体精加工研发、大型空泡水洞实验平台关键核心部件精加工。

  混流式整铸转轮的精加工为公司承揽整铸转轮进行精加工，整铸转轮采用整体不锈钢结构，材质为ZG0Cr13Ni4Mo，净重8852Kg，转轮最大外径φ2555mm，不平衡量0.727Kg/m，公司在产品加工中通过先进三维测量技术，数控加工模拟与制造技术，模拟运行过程平衡技术以及各项专业工装等解决了铸件壁厚差异、静平衡等难点，报告期内成功完成第一件整铸转轮顺利通过国外客户验收并精加工出厂，其他整铸转轮正在加工制造中。

  开展轨道交通重型卡车架体的精加工研发是对重型卡车架体产品的技术延伸，报告期内公司开展了架体精加工研发。该工件重量为4419kg，最大外径φ1676mm，最大高度2335mm，最严格尺寸公差为0.025mm，最严格形位公差0.076mm，同时加工工艺流程中包括组焊及装配，对加工工艺的设计和尺寸公差、形位公差的保证，增加了很大的困难。公司通过加工机床的合理选择、刀具和加工参数的优化，已经成功完成产品的试制，并且通过激光跟踪仪等三维检测仪器的验证，已批量承接该产品精加工合同。

  大型空泡水洞实验平台关键核心部件是我国自主研发设计制作的国内“首台套”，亚洲第一、世界第二大的船舶用实验平台，是研究船舶及推进器空泡性能、水声学特性的重要实验设施。其成功研发，突破了国外的技术封锁和垄断，对提升我国航海领域重大工程技术能力和航运技术与安全国家重点实验室科研试验能力具有重要意义。公司设计专用工装夹具和仿形铣刀，采用激光跟踪仪检测校正，保证产品型腔的加工尺寸精度要求，该产品于报告期内陆续精加工完成，2024年初已经全部通过国家相关部门的质量验收，产品质量赢得客户的高度赞许，为公司船舶市场领域打造了新业务增长点，并填补了国内大型空间三维曲面机械加工的空白。

  环保板块子公司设计研究院主要通过公开招标、邀标、竞争性谈判的方式取得订单和合同。设计研究院大部分项目为EPC、BOO、BOT环保工程业务，设计研究院具有以下竞争优势：

  烟气治理工程、能源管理工程业务主要依附于业主的主体工程之上，工程设计和实施的非标准化程度高，对总承包方的设计能力和工程施工经验、运营维护能力要求较高。针对每一个冶金、钢铁、电力等高能耗工业领域，业主的烟气治理工程需要根据具体燃料的硫分、烟气成分、温度、流速、入口浓度、排放指标和主体工程的特点来进行设备选型和工艺路线选择。现熟练掌握及应用，高效湿法脱硫工艺（石灰石/石膏法、双碱法、氧化镁法、氨法、海水脱硫法），半干法脱硫工艺（循环流化床CFB法、旋转喷雾干燥法SDA、炉内喷钙尾部增湿活化法）、干法脱硫（钠基SDS干法脱硫、活性炭（焦）吸附法），混合法SCR+SNCR+低氮燃烧工艺，配套湿式电除尘及布袋除尘器工艺，随着国家超低排放要求的实施，客户对烟气治理的要求进一步调高，相应地，技术要求也进一步提高。设计研究院长期致力于大气污染物综合治理，脱硫、脱硝、除尘技术的创新变革，通过不断的技术创新和持续研发，综合技术实力强，设计院在脱硫、脱硝、除尘领域所采用的技术均为市场的主流及领先技术，且符合《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的相关技术要求，掌握2021-2030年大气污染治理行业发展的市场脉搏。经过多年的技术积累和案例实施，企业研发团队完成了多项重大课题的研究，截至目前已经掌握30余项烟气治理脱硫脱硝除尘装置专利技术，开发的核心技术已经在鞍钢BOO项目、盛盟焦化脱硫脱硝项目、大气环境治理项目等工程中进行实施，提高烟气的处理效率与处理质量，使工程降本增效、节能降耗。在源头治理方面进行高炉煤气和焦炉煤气湿法和干法脱硫技术研究及与相关企业合作取得长足进步。在减碳增效方面，烟气脱硝通常需要对烟气加热需要消耗一定热源，采用转轮蓄热加热和烟道直燃炉的工艺路线，使能效显著提高。在固废处理方面，合作开发“废矿渣粉+脱硫灰”制备新胶凝材料技术，不但变废为宝，节约能耗，而且为企业发展带来新的经济增长点。同时我们注重员工的技术水平提高，请院内、外专家每周开展有针对性的技术讲座。

  设计研究院是国内较早从事脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理的企业之一，在脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程的工程设计、研发优化、项目管理、系统调试、运营维保等方面具有丰富的行业经验，优良的业绩、丰富的项目经验及良好的品牌形象，显著增强了设计研究院的市场竞争力。截至2023年12月底，设计研究院已承接近400个（包括已建和在建）脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程及运营服务项目。

  经过多年的发展，设计研究院管理层在烟气治理行业积累了丰富的管理、工程技术和营销经验，结合ISO9000质量管理体系，从研发技术管理、工程项目管理、营销管理等多方面形成了适合公司的成熟管理模式。设计研究院核心管理团队经验丰富，技术能力雄厚，具有多年烟气治理行业从业经验及相关高级职称，对行业具有较深理解。同时，设计研究院注重培养研发技术人员和业务骨干，以使公司的核心竞争力得以更好的凝聚和发挥。

  设计研究院具备工艺优化、地域带来的成本优势。凭借与上游供应商的长期合作，标的公司和供应商一起建立起了良好的供应链成本优化体系。设计上采用流场模拟、结构模拟等软件，优化设备，保证设备高效、结构安全，同时降低成本。设计院对电动设备选型进行优化，保证工艺必要最优富余量，通过优化设备降低电机荷载，达到降低初投资同时也降低运行成本。

  此外，相对竞争对手，设计研究院可满足客户更高程度的工程技术要求，通过不断优化工程技术，可进一步降低成本。

  设计院通过多年经营发展和技术积淀，从只有较为单一、级别较低的建筑行业（建筑工程）专项设计乙级资质、冶金行业（金属材料工程）专业设计乙级资质的设计院，发展到至今具有工程咨询资信（生态建设和环境工程电力（含火电、核电、新能源）市政公用工程）乙级证书，设计资质具有环境工程（大气污染防治工程）专项甲级、市政行业（热力工程）专业甲级、市政行业（城镇燃气工程、环境卫生工程）专业乙级、冶金行业乙级、电力行业乙级、建筑工程乙级，建筑业资质具有环保工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、电力工程施工总承包叁级、矿山工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程施工总承包叁级，特种设备许可证书具有公用管道、工业管道设计许可、工业管道安装（GC2）、公用管道安装（GB1）、公用管道安装（GB2）、锅炉安装（含维修、改造）（B）等经营资质，项目从可行性研究至竣工验收形成一站式的服务，交钥匙工程。

  综上，设计研究院主要通过公开招标、邀标、竞争性谈判取得订单和合同，其投标报价一方面要考虑合同执行成本，还需考虑当时招投标的竞争情况。设计研究院大部分项目为EPC环保工程业务，此类项目的承接在招投标或商务磋商承接时，会考虑不同合同包含的设备种类情况，不同产品在不同合同中定价均存在差异。EPC项目招投标分为技术标和商务标，设计院和其他竞标者都是通过技术标和商务标的综合评分结果获得订单。设计研究院对于招投标的投标报价是基于上述一系列因素所做出的。

  设计研究院具有较强的技术优势、业绩积累优势、管理经验优势及成本优势来应对行业竞争者的竞争策略，未来经营发展具有保障性。

  2024年，铸造行业的格局与趋势主要受到技术进步、市场需求及环境保护政策等多方面因素的影响。在技术方面，随着人工智能和机器人技术的快速发展，铸造企业开始广泛采用智能化和自动化设备，以提高生产效率和产品质量。在市场需求方面，铸造行业面临着激烈的市场竞争，需要不断提高产品品质和技术创新能力以满足市场需求。同时，随着全球制造业的发展，铸造市场作为全球制造业的重要组成部分，正处于快速发展的阶段。在环境保护方面，随着环境保护意识的增强，铸造企业需要更加关注环境污染和能源消耗问题。因此，绿色制造技术成为铸造行业的重要发展方向，通过采用绿色制造技术，可以降低资源浪费和环境污染。

  公司将密切关注市场动态和技术发展趋势，灵活调整战略和业务模式，以适应不断变化的市场环境。

  随着环保法规的日益严格，工业化和城市化的快速推进，烟气排放问题日益突出，烟气治理行业的需求将持续增长。

  2024年全国生态环境保护工作会议对下一步美丽中国建设工作的思路目标和任务举措作了系统安排，强调要统筹把握当前和长远、局部和全局，突出抓好：一是以开展美丽中国先行区建设为着力点，梯次推进打造美丽中国建设示范样板；二是以推动高质量发展为主题，同步推进高质量发展和高水平保护；三是以推动减污降碳协同增效为主线，打好污染防治攻坚战标志性战役；四是以强化“五个协同”为导向，提升生态环境治理水平；五是以加强生态保护修复统一监管为突破口，提升生态系统多样性、稳定性、持续性；六是以坚持激励约束并重为原则，增强各方保护生态环境的内生动力，为全面推进美丽中国建设开好局、起好步，打下良好基础。

  这为烟气治理企业提供了更广阔的发展空间和机遇，烟气治理行业将朝着更加高效、智能、环保的方向发展。

  新能源汽车行业竞争格局正在不断演变，政府政策的支持、企业间的竞争与合作、技术创新和市场发展趋势等多方面因素共同影响着行业竞争格局的变化。预计未来几年，中国新能源汽车市场将保持高速增长态势，并且技术创新将不断加速。未来，中国新能源汽车行业将更加注重产业链的协同发展，企业间将加强合作，共同推进技术创新、产品升级和产业链整合，提升整体竞争力。

  未来，公司将持续深化健全公司治理体系，提升科学管理水平，积极响应国家“十四五”高质量发展规划要求，努力研发新产品、开发新业务、掌握新技术，走出一条创新、智能、绿色变革之路。

  坚持“不遗余力、打造精品”的质量目标，以“高端铸件、一流服务”的经营理念向客户提供高端的铸件产品及高质量的服务，发扬“能打仗、打胜仗”福鞍精神，推动公司技术、质量工作再上新台阶，以口碑赢得更强的盈利能力，为股东创造更大价值和回报。

  2023年公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等要求，修订了《福鞍股份独立董事工作制度》、《公司章程》等公司治理制度，进一步打造规范、科学、高效的公司治理体系，提升公司治理水平，降低内外部经营风险，为企业持续健康发展保驾护航。

  公司目前处在战略转型升级的关键阶段，一方面打好现有产业基础，按照国家“十四五”高质量发展规划要求，创新新产品，掌握新技术，向绿色、智能发展迈进；另一方面，培养新人才，储备后备力量，实现产业转型升级。

  提升产品质量、降低生产所带来的成本，是公司2024年工作的重中之重，也是公司保证经营业绩的基石。需要全员参与、各显其能，增强全员质量、成本意识，坚定落实公司生产经营目标指示精神，各负其责担当起助力公司高质量发展的使命。

  加快构建国内、国际双循环相互促进的新发展格局。国际市场以GEOHV专项产品为主线，抓好各大型重点客户，确保国际市场订单占主要份额。另一方面，提升产品在国内的知名度，在产品质量、产品价格、生产周期等多方面展现竞争优势，在努力多争取水电常规产品订单的前提下，同时加大力度进行新产品开发，如半整铸转轮、民用核电等，为增加公司的业绩添砖加瓦。

  要以公司重点项目产品质量为突破口，全面开展质量职责再落实工作，加强生产单位自检，质量部门专检过程控制，充分、有效发挥技术部门支持、质量部门的质量把关作用。从制定产品生产质量控制计划，到产品完工总结分析，总结优点、改正不足，避免在新的项目中重复犯错。逐步完善质量管理体系，共同提升产品质量，打造“高端铸件、一流服务”的福鞍品牌。

  在“危”“机”并存、变幻莫测的市场环境下，努力做到临危不乱、随机应变，实现公司经营目标，就必须做到眼睛向内，总结不足，打破固有思维，把“不可能”变成“可能”。

  公司要把好市场脉搏，促生产，保安全，提质量，降成本，认真分析市场变化，全面补齐短板弱项，全力抓好重点任务落实，完成好2024年各项生产经营工作任务，奋力谱写福鞍股份新篇章。

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237