每周股票复盘：日月股份（603218）强化风电铸件及铸钢件业务布局

  截至2025年2月21日收盘，日月股份（603218）报收于12.44元，较上周的12.22元上涨1.8%。本周，日月股份2月20日盘中最高价报12.89元。2月18日盘中最低价报11.9元。日月股份当前最新总市值128.2亿元，在风电设备板块市值排名7/25，在两市A股市值排名1275/5130。

  机构调研要点：公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，构建多元化产品体系

  机构调研要点：公司通过球墨铸铁技术提升大兆瓦风机轴类产品性能至锻造轴同类水平

  机构调研要点：铸钢件业务集中于新能源行业，并将延伸至海工飘浮式风电平台领域

  机构调研要点：公司正逐步将业务重心转向大批量且易于出货的产品，以提高产能利用率

  机构调研要点：本溪项目有助于公司更清晰拆分原材料成本结构，并利用资金优势做周期错峰

  问：交流内容主要如下：答：公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产和销售，基本的产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，构建了涵盖新能源、塑料机械、船舶、加工中心和矿山机械等多个成套装备制造业的多元化产品体系。

  公司始终致力于球墨铸铁领域的运用和技术探讨研究，在注塑机、风电、船舶等领域取得了良好的市场地位，并进一步将球墨铸铁技术运用在大兆瓦风机轴类产品，将其性能提升到锻造轴同类水平，发挥其成本竞争优势。同时，将此技术延伸到核电所需核反应棒废料储存转运领域，并积极拓展高端合金钢市场，逐步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。

  公司铸钢产品主要集中于新能源行业，包括水利、水电、轴流泵、船舶行业、海工装等部件，且后续还会延伸至海工飘浮式风电平台领域。随着2024年一系列新设备的投入使用，目前公司已具备了铸造大吨位铸钢件的能力。公司将持续拓展铸钢产能规模，调整产品结构，逐步从低合金钢、高合金钢领域向超级双相钢方向发展转型。

  公司的核心竞争力和专长在于铸造，其中机加工环节作为生产流程的后续关键步骤，目前公司正着力实施策略以提升现有的机加工能力。具体而言，公司正逐步将业务重心转向大批量且易于出货的产品，同时对产品结构可以进行优化调整，旨在提高产能利用率。通过转变思路，公司在不增加新设备的前提下，仅通过调整产品结构，实现现有机加工产能的提升。

  公司原材料成本结构中生铁占比较高，其价格波动对公司有关产品的成本影响显著。公司于2024年5月控股成立了本溪辽材金属材料有限公司，主要是做铸造用高纯生铁的生产和销售。自本溪辽材成立后，公司能更清晰拆分原材料成本结构，同时利用资金优势在原材料价格波动时做周期错峰，存在一定的盈利空间。本溪辽材在满足公司自身原材料供应的同时，会有部分生铁通过合理配比独立对外销售，以争取获取额外的利润。

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  证券之星估值分析提示日月股份盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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