江南模塑科技股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  模塑科技主要是做汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、生产和销售。公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上，是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生产设备，完善的信息服务系统，强大的生产能力，健全的技术创新运行机制已成为华晨宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、理想汽车、小鹏汽车、威马汽车等众多知名品牌公司的定点厂商。公司目前已在北京、上海、沈阳、武汉、烟台、墨西哥设有生产基地，在北京、上海及江阴设有研发中心。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，中诚信证券评估有限公司于2021年6月23日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》，将公司主体信用等级由AA调降至AA-，评级展望由负面调整为稳定。将模塑转债信用等级由AA调降至AA-。上述跟踪信用评级报告已于2021年6月24日通过巨潮资讯网（）披露。

  2021年，新冠疫情的持续发酵与“缺芯”等问题导致全球的汽车产业链依然存在诸多不确定因素，公司管理层积极应对，克服了宏观经济下行、汽车市场动荡带来的种种不利影响，立足于高端客户的稳定合作，企业内部上下一致寻找一切途径降本增效。

  通过对美国名华的处置，公司集中优势支持墨西哥名华，调整墨西哥名华的管理团队，提升墨西哥名华管理能力，积极与客户沟通，内部通过流程优化系统整合、结构调整，有效提升了生产效率，2021年墨西哥名华实现了大幅减亏，使得公司生产经营逆势而上，整体实现了年初董事会的既定经营目标。

  沈阳名华作为宝马集团的全球合作伙伴，在设计开发等环节建立自己本土化、强有力的执行团队，在企业内部优化各项流程，提升公司的综合开发、生产能力。2021年，凭借沈阳名华的总实力成功获得宝马客户重点项目订单，预计销售额超过46亿人民币，为沈阳名华下一步的发展提供了有力的保证。

  由于受外部政治环境影响，当地疫情未得到一定效果控制，导致美国名华经营出现了意想不到的困难，扭亏工作的难度、时间长度都远超公司预期。为提升公司经营质量，切割亏损链，在客户的帮助和推动下，公司与Plasman公司于2021年9月12日签订《股权转让协议》，并于2021年9月30日完成全部股权的受让与交割。

  上海名辰：2021年主要突破了华人运通高合HA1项目，承接了长城诺博业务，从SGM争取了4个软模项目、承接了大量非保险杠类小件项目。其中，我们承接了HA1项目中除尾门外的几乎全部外饰件业务，保险杠项目和小件项目开发齐头并进，包含了大量的“四新”项目。

  武汉名杰：2021年精准把握行业动态与发展的新趋势，重点开发新能源业务，抢抓市场增长点，开发了小鹏、蔚来等造车新势力客户，抢占了市场新的增长点。与此同时，我们继续接洽新客户，勇于做出探索与尝试，先后开发了牛创、吉利吉智、合众汽车等新客户。公司在确保现有存量的同时，加快提升增量的步伐，抢占并扩大市场占有率，进一步稳固行业地位。

  辽宁名华模塑科技有限公司于2021年完成了厂房基建与主要设备的定点、设备的招投标工作，2022年下半年将开展设备的安装调试工作，预计2023年上半年可实现批量生产。

  上海名辰已具备当前主机厂B面同步设计开发的相关工作要求的条件。宝马G09发光格栅项目，作为2021年具有里程碑意义的开发项目之一，现已进入小批量生产阶段；而G6X发光格栅BBG产品也得到了客户的高度认可；上海研发部同步了总计5个主机厂共25个产品包的前期数据分析及设计工作开展。在蔚来汽车的塑料翼子板项目上，通过与客户的多轮技术沟通，我们取得了客户的高度认可，成功竞标得到两个翼子板项目；在小鹏汽车的塑料行李箱盖项目上，我们也与客户进行了多次技术沟通，目前正在项目报价过程中；针对门基板、风扇、风框等产品，我们已与博泽、麦格纳等多个零部件公司进行了技术沟通交流，并取得了技术认可；PCM生产的基本工艺的复材板簧目前已经取得了VOLVO客户的技术认可。技术创新是公司发展的基石，更是企业可持续发展的有利保障。

  夯实公司五大年度降本工作（制造降本、质量降本、采购降本、人力降本、管理降本），盘活流动资金；新业务转型成效显现，逐步引领新技术领域；成本中心体系完善，实时监控各成本中心运营；三大系统互连，数据杠杆监控生产运行管理。为实现降本增效，公司成立完善绩效指标，狠抓落实，从工艺技术改进、自动化工装投入、挂具技改提效、检验标准的规范等提升公司生产效益。信息化建设方面，提高了数据准确率，加强了信息的集成统一，完善数据的管理监控。

  医疗产业明慈医院，其心血管外科中心已经成长为无锡独树一帜、技术全面、手术难度高，且具备成熟的微创技术的特色专科。2021年度，心脏外科中心危重患者占比增大，其中多例已成为医院亮点：为3月龄婴儿成功“补心”、为老人完成高难度主动脉夹层手术、“2小时生命急救圈”打造主动脉夹层的快速绿色通道、成功救治其他危重症患者等，科室全年主动脉夹层手术76例、没有一例死亡。建院以来，明慈医院不断致力于提升各类疑难病例和各科室诊疗实力，如心脏内科、消化病中心、内分泌中心等科室的诊疗技术已获得了突破性提升。明慈医院逐步得到无锡及周边医院和患者的认可，目前就诊人数攀升明显，医院以打造全国顶尖的医疗团队，提供心血管诊疗的前沿技术为目标，让心脏患者重新见到生命的曙光。

  报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司董监高积极参与证监局、交易所等组织的业务培训。同时，严格按照有关法律和法规积极履行信息披露义务，切实保障投资者的股东权益。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2022年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2022年4月29日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《模塑科技2021年年度报告全文》（公告编号：2022-028）及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《模塑科技关于2021年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-031）。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

  6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-033）。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《模塑科技关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《模塑科技2022年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则（2022年4月）》。

  10、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》

  详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-036）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第十一届董事会第六次会议，第十一届监事会第四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-679,982,951.57元，加年初留存未分配利润521,034,888.48元，减对所有者（或股东）实施的上年利润分配199,916,968.40元，2021年末可供股东分配的利润为-358,865,031.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不满足公司现金分红条件。基于上述情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  本公司《公司章程》第一百六十二条规定：“2、实施现金分红时应同时满足的条件：（1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司未分配利润为正值；（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”

  公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润-203,162,392.55元，其中：母公司实现净利润为-679,982,951.57元,未分配利润为-358,865,031.49元。截至2021年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，经董事会研究决定，2021年度，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

  公司将严格按照相关法律、法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

  经审查：公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

  3、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月29日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过21亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2021年度股东大会表决通过后方可实施。

  经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额66,275.11万元，净资产23,888.83万元，2021年度实现净利润1,904.67万元。

  经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律和法规禁止或限定公司经营的业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额为139,508.68万元，净资产53,853.50万元，2021年度实现净利润8,583.58万元。

  经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、模塑高科技产品的开发、研制、销售；油漆喷涂；机械制造、加工；城市基础设施及公用事业建设、房地产开发；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额17,498.20万元，净资产9,224.21万元，2021年度实现净利润2,759.67万元。

  经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金；塑料电镀（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额68,925.13万元，净资产26,847.77万元，2021年度实现净利润6,606.57万元。

  经营范围：生产机床用大型灰口铸铁件及风电设备球墨铸件；铸钢件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务状况：截止2021年12月31日，该公司资产总额16,362.99万元，净资产-9,809.89万元，2021年度实现净利润-401.94万元。

  经董事会审核，七家公司均为公司全资子公司，所申请的对外融资担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

  公司分别为七家全资子公司对外融资提供担保，属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

  截至2021年12月31日，公司对全资子公司实际担保余额为70,537万元人民币，占公司2021年12月31日经审计的净资产的比例30.69%。

  本次担保提供后，公司及控股子公司对外审批担保总额为320,000万元人民币，其中对全资子公司担保额度为320,000万元人民币。

  公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  2、独立董事关于第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深交所的相关规定，公司编制了《模塑科技2021年度证券投资情况的专项说明》。

  2020年12月4日，公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司参与认配江苏银行股份有限公司配股的议案》，配股方案：按每10股配售3股的比例，认购价：4.59元/股。公司全额认配了江苏银行股份有限公司本次配股份额。配股前，公司持有“江苏银行”50,000,569股股份，配股完成后公司持有“江苏银行”65,000,740股股份，占其总股本的0.44%。

  报告期内，公司通过集中竞价交易方式出售认配的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票15,000,080股，成交总额为83,134,597.7元，具体情况如下：

  截至2021年底，公司尚持有江苏银行股份有限公司股份50,000,660股，占其总股本的0.34%。

  根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运速度。2021年4月28日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》，授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务情况处置公司持有的可供出售金融资产，并决定处置的时机与数量。

  截至2021年底，公司尚持有江苏江南水务股份有限公司股份25,932,200股，占其总股本的2.77%。

  本报告期末本公司共持有25,932,200股无限售条件的江南水务股份及50,000,660股无限售条件的江苏银行股份。

  公司已制定《证券投资内控管理制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息公开披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险，保障资金安全。