【48812】星源卓镁获甬兴证券买入评级量价齐升镁合金铸件先行者远景可期

  5月20日，星源卓镁获甬兴证券买入评级，近一个月星源卓镁取得1份研报重视。

  研报估计公司2024-2026年营收别离约5.0、7.0、9.6亿元，同比别离约+42%、+40%、+38%。归母净利润别离约1.1、1.6、2.3亿元，同比别离约+42%、+42%、+41%。公司获益于轿车轻量化趋势，有望量价齐升，初次掩盖给予“买入”评级。研报以为，公司深耕压铸职业20余年，首要出产镁合金、铝合金精细压铸件及配套模具。估计2030年国内镁合金压铸件需求约137万吨。公司研制和产能偏重，提高归纳竞赛力。研制端，保持高强度研制投入，公司出资10亿左右在奉化、泰国扩建产能，完善产能布局。

  危险提示：下流需求没有抵达预期；职业竞赛加重影响；原材料价格继续上涨影响；汇率动摇影响；公司募投项目进展没有抵达预期。